氢能板块近期走出修复态势，截至11月10日午盘，氢能板块上涨1.2%，阳光照明、华培动力等个股录得涨停。
在第九届中国国际进口博览会期间，现代汽车与液化空气中国牵手布局氢能交通一体化项目，为商用车示范生态增添新样本。11月6日，现代汽车氢燃料电池系统（广州）有限公司（HTWO广州）与液化空气（中国）投资有限公司签署氢能交通领域合作备忘录及保密协议，双方将在国内联合探索氢能交通协同发展模式，推动氢能卡车物流生态、燃料电池汽车示范、氢气制备供应协同落地，尝试打通“车、站、气”一体化示范项目，降低氢能交通全生命周期运营成本。
本次合作属框架性协议，暂未披露具体投资规模、项目清单及明确实施时间表。在具体应用层面，双方拟结合物流枢纽、卡车干线等运输场景，探索氢气供应与燃料电池车辆应用的有效衔接，并与产业链上下游合作伙伴协同推进“车、站、气”一体化示范项目。通过优化氢能供应链与车辆运营体系，双方旨在降低全生命周期总运营成本，提升氢能交通项目的运营效率和商业可行性。
HTWO广州是现代汽车集团在中国布局的首个海外氢燃料电池系统综合基地，业务涵盖氢燃料电池系统的研发、生产与销售，并持续拓展氢能物流、商用车应用及氢能生态系统建设。依托现代汽车集团在氢燃料电池领域的技术积累及本土化产业布局，HTWO广州持续推动燃料电池技术与中国商用车应用场景深度融合。液空中国则是液化空气集团在中国的重要业务主体，在氢气制备、储运及供应领域具备技术与产业资源优势。
同样在进博会期间，有丰田中国内部人士透露，于去年首次在进博会亮相的丰田移动储氢、换氢方案正在推进之中。该人士表示，丰田的这一创新方案类似于纯电车型的“换电站”，以适应当下加氢站布局不足、储运加注环节尚存堵点的现实，“我们希望明年能有实质性的进展。”
氢燃料电池技术正经历从实验室探索到初步产业化的飞跃。行业数据显示，百千瓦级燃料电池系统每千瓦成本由2018年的2万至3万元降至2023年的2000至2500元，行业预计两三年内降至1000元左右。市场监管总局同期披露，国产化制氢装备成本下降超30%，电解槽核心装备招标价降至300万至400万元。
技术降本和氢能商用车的规模化落地，也与国内重点区域产业规划节奏形成呼应。10月30日，北京市经济和信息化局印发《北京市氢能产业发展实施方案（2026-2030年）》，部署四大工程、14项重点任务。目标为2030年累计推广燃料电池汽车突破万辆、建成加氢站超40座、全市氢能产业链规模突破400亿元、带动京津冀突破1000亿元；“十五五”期间新增氢能车辆6000辆以上，形成万台级整车产能与4GW以上电解制氢装备产能，整车及零部件、绿氢制备成本均下降30%以上。
在顶层设计层面，6月25日，国家发展改革委、国家能源局印发《新型能源体系建设“十五五”规划》，首次在国家级能源总体规划中将氢能和绿色燃料纳入非化石能源供给体系，明确2030年可再生能源制氢规模达到200万吨的目标，并将绿色氢氨醇生产基地、跨省区输氢管网、绿色甲醇专用管道、国际航运绿色燃料加注中心等列入新型能源基础设施重点工程。
目前，市场资金关注点集中于产业订单兑现能力。多家券商在近期行业点评中表示，“车-站-气”一体化是氢能商用车实现经济性的关键路径。华泰证券认为，干线物流、重载运输是氢能最具备比较优势的场景，一体化运营模式有助于抬升加氢站利用率，压缩综合用氢成本。中信证券判断，十五五阶段氢能产业由试点转向规模化，绿氢供给、电解槽装备、燃料电池整车三条主线值得持续跟踪。
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